行業(yè)主要上市公司：廣汽集團(tuán) ( 601238.SH ) 、中海達(dá) ( 300177.SZ ) 等。

本文核心數(shù)據(jù)：廣州低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、企業(yè)數(shù)量、投融資規(guī)模等

低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價(jià)值鏈分布

——全國(guó)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

1、產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模

低空經(jīng)濟(jì)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)，涵蓋了航空器研發(fā)制造、低空飛行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)、飛行服務(wù)保障等各產(chǎn)業(yè) ; 應(yīng)用場(chǎng)景豐富，既包括傳統(tǒng)通用航空業(yè)態(tài)，又融合了以無人機(jī)為支撐的低空生產(chǎn)服務(wù)方式。在工業(yè)、農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域都有廣泛應(yīng)用，發(fā)展空間極為廣闊。

近年來，我國(guó)低空經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)，據(jù)國(guó)新辦數(shù)據(jù)，2023 年中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)規(guī)模超 5000 億，增速達(dá)到 33.8%。此外，中央在十四五規(guī)劃發(fā)布的《國(guó)家立體交通網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃綱要》中明確，到 2035 年國(guó)家支撐經(jīng)濟(jì)發(fā)展的商用和工業(yè)級(jí)無人機(jī)預(yù)期達(dá)到 2600 萬架，同期，無人機(jī)駕駛員也將增長(zhǎng)到 63 萬名。據(jù)中國(guó)民用航空局預(yù)計(jì)，到 2035 年，中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá) 3.5 萬億元，市場(chǎng)前景廣闊。

注：1 ) 2022 年數(shù)據(jù)依據(jù)增長(zhǎng)率倒推得到 ;2 ) 國(guó)新辦統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為低空經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模，不含下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)

2、eVTOL 產(chǎn)業(yè)規(guī)模

2024 年，低空經(jīng)濟(jì)的發(fā)展被首次寫入政府工作報(bào)告，低空經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展為電動(dòng)垂直起降飛行器 ( eVTOL ) 提供了廣闊的市場(chǎng)需求。作為實(shí)現(xiàn)低空經(jīng)濟(jì)的重要物理載體之一，從產(chǎn)業(yè)鏈上游的動(dòng)力電池企業(yè)，到下游的航空、物流配送等行業(yè)，eVTOL 飛行器受到了廣泛關(guān)注。2023 年，受到低空經(jīng)濟(jì)政策驅(qū)動(dòng)以及 eVTOL 商業(yè)化進(jìn)程的提速影響，中國(guó) eVTOL 產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到 9.8 億元，同比増長(zhǎng) 77.3%。

——低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分布

低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)從低空基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開始，產(chǎn)業(yè)鏈延伸至低空航空器制造 ( 飛行器制造 ) 、低空運(yùn)營(yíng)服務(wù)、低空飛行保障等，在整條低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中，關(guān)鍵零部件攻關(guān)驅(qū)動(dòng)低空航空器及無人機(jī)零部件的附加值提升，應(yīng)用場(chǎng)景逐步開拓，人工智能等新一代信息技術(shù)的發(fā)展將持續(xù)提升產(chǎn)業(yè)附加值。

廣州市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

廣州不斷優(yōu)化頂層設(shè)計(jì)，全力支持低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。2023 年 12 月，廣州市發(fā)展和改革委員會(huì)、廣州市工業(yè)和信息化局發(fā)布《廣州市汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃 ( 2023-2035 年 ) 》，前瞻布局飛行汽車。2023 年 10 月，黃埔區(qū)發(fā)展改革局、廣州開發(fā)區(qū)發(fā)展改革局印發(fā)《廣州開發(fā)區(qū) ( 黃埔區(qū) ) 促進(jìn)低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》，圍繞基礎(chǔ)設(shè)施扶持、低空飛行服務(wù)保障、核心技術(shù)產(chǎn)業(yè)化扶持等多方面提出一系列惠企措施。對(duì)符合條件的低空產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目獎(jiǎng)補(bǔ)最高達(dá) 3000 萬元。

近期，廣州正推動(dòng)出臺(tái)《廣州市低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)施方案》《廣州市低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》《廣州市推動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》等政策，已啟動(dòng)《低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展條例》的立法工作。根據(jù)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，到 2027 年廣州低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)總規(guī)模達(dá)到 2100 億元，到 2035 年達(dá)到 6500 億元。

廣州低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——廣州市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

在政策指引和市場(chǎng)需求的驅(qū)動(dòng)下，廣州市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，各配套市場(chǎng)環(huán)節(jié)均有企業(yè)布局，在中游低空航空飛行器制造企業(yè)中，eVTOL 企業(yè) 7 家，無人機(jī)企業(yè) 296 家，航空運(yùn)營(yíng)相關(guān)企業(yè)有 1538 家。

注：上游產(chǎn)業(yè)企業(yè)的搜索來源為企查貓，搜索邏輯主要針對(duì)對(duì)應(yīng)關(guān)鍵詞及所屬行業(yè)進(jìn)行搜索，所統(tǒng)計(jì)的企業(yè)數(shù)量并非完全聚焦于低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè) ; 中游及下游產(chǎn)業(yè)的企業(yè)是根據(jù)前瞻招商系統(tǒng)中統(tǒng)計(jì)得出的代表性企業(yè)情況。

——廣州市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來看，黃浦區(qū)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈條最完整，其次為越秀區(qū)、天河區(qū)、番禺區(qū)和南山區(qū)，具體如戲下：

——廣州市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

近年來，廣州積極布局低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園，低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園主要有廣州臨空經(jīng)濟(jì)示范區(qū)、花都低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園 ( 過省備案審批 ) 、三鳳臨空產(chǎn)業(yè)園、電子五所低空經(jīng)濟(jì)核心區(qū)、廣本研發(fā)中心片區(qū)、通用機(jī)場(chǎng)配套與產(chǎn)業(yè)園、中汽研低空飛行測(cè)試基地，主要分布在白云區(qū)、花都區(qū)、增城區(qū)。

廣州市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚

廣州低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)在研發(fā)制造、無人機(jī)、飛行運(yùn)營(yíng)和基礎(chǔ)設(shè)施保障方面均形成一定基礎(chǔ)，城市深厚的整車和零部件制造業(yè)也易于向低空飛行器生產(chǎn)鏈轉(zhuǎn)型。

——新增注冊(cè)企業(yè)波動(dòng)下降

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，2014-2024 年 11 月，廣州低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)相關(guān)的注冊(cè)企業(yè)超 6000 家，新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量最高的年份是 2019 年，為 1413 家 ;2023 年全年，廣州市新增低空產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)數(shù)量 319 家。

注：1 ) 查詢關(guān)鍵詞：" 無人機(jī) "、" 低空 ";2 ) 篩選條件：產(chǎn)品名 ; 經(jīng)營(yíng)范圍 ; 企業(yè)名 ; 品牌產(chǎn)品。

——低空經(jīng)濟(jì)投融資 2020 年熱度最高

從 2013-2024 年廣州市低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)相關(guān)融資事件數(shù)量及金額情況來看，該行業(yè)融資整體呈現(xiàn)波動(dòng)增長(zhǎng)趨勢(shì)，2014-2024 年事件共 25 項(xiàng)，金額近 60 億元，平均每年投資事件金額在 2.40 億元左右。2019、2020 和 2023 年行業(yè)投融資熱度高漲，熱度最高的是 2020 年，融資事件共 4 項(xiàng)，融資金融達(dá) 17.59 億元。2024 年 1-11 月 15 日，新增 2 項(xiàng)投資，投資金額合計(jì)為 10.35 億元。

2022 年以來廣州市低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)投融資事件匯總?cè)缦拢?/p>

——廣州市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)各區(qū)布局現(xiàn)狀

當(dāng) " 低空經(jīng)濟(jì) " 被認(rèn)為支持發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)，一個(gè) " 萬億級(jí)賽道 " 正在形成。當(dāng)前，廣州正在積極打造 " 天空之城 "。黃埔區(qū)、花都區(qū)、南沙區(qū)、番禺區(qū)、增城區(qū)等區(qū)均在低空經(jīng)濟(jì)這一戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群重點(diǎn)發(fā)力。

廣州空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——廣州市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

2024 年 7 月 5 日，《廣州市推動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干措施》 ( 下稱《若干措施》 ) 正式對(duì)外發(fā)布?！度舾纱胧窂呐嘤龎汛蟮涂战?jīng)濟(jì)主體、建設(shè)低空基礎(chǔ)設(shè)施、加大低空科技創(chuàng)新力度、拓展低空經(jīng)濟(jì)應(yīng)用場(chǎng)景、加強(qiáng)相關(guān)要素保障五大方面提出 20 條具體舉措，促進(jìn)全市低空經(jīng)濟(jì)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

——廣州市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)

2024 年 5 月，廣州市人民政府辦公廳印發(fā)《廣州市低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)施方案》，提出廣州市要強(qiáng)化作為省明確的低空經(jīng)濟(jì)核心城市的責(zé)任擔(dān)當(dāng)，在產(chǎn)業(yè)規(guī)模方面，到 2027 年廣州市低空經(jīng)濟(jì)整體規(guī)模發(fā)展目標(biāo)達(dá)到 1500 億元，做到通航基礎(chǔ)設(shè)施和飛行環(huán)境明顯改善，以高端智能制造業(yè)為主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)體系初步形成，低空空域管理改革取得成效，低空飛行服務(wù)保障能力明顯提升，低空領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新水平全國(guó)領(lǐng)先 ;

智能航空器銷售方面，向全球生產(chǎn)銷售 " 廣州造 " 的首臺(tái)飛行汽車，推動(dòng)關(guān)聯(lián)的載人航空器、飛行汽車、貨運(yùn)無人機(jī)、消費(fèi)無人機(jī)、傳統(tǒng)直升飛機(jī)等航空器制造業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值規(guī)模超 1100 億元 ;

城市先進(jìn)空中交通商業(yè)運(yùn)營(yíng)方面，推動(dòng)廣州成為國(guó)內(nèi)首個(gè)載人飛行商業(yè)化運(yùn)營(yíng)城市，低空經(jīng)濟(jì)跨境飛行、商務(wù)定制、短途客運(yùn)、文旅消費(fèi)、物流運(yùn)輸、應(yīng)急醫(yī)療、會(huì)展服務(wù)等關(guān)鍵運(yùn)營(yíng)服務(wù)領(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 300 億元 ;

低空基礎(chǔ)設(shè)施方面，建設(shè)廣州第一個(gè)跑道型通用機(jī)場(chǎng)，新建 5 個(gè)以上樞紐型垂直起降場(chǎng)、100 個(gè)以上常態(tài)化使用起降點(diǎn)，低空基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模超 100 億元。